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皇冠管理端【duan】(www.9cx.net):挖【wa】机负增{zeng}进「jin」意味着什么“me”?

admin2021-08-1041

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需求调整时间与幅度:疫情之后的钢铁需求上行连续一年有余,近期不管是统计局数据照样围观钢铁数据均解释,这轮需求上行高点可能已过。我们测算5月钢铁需求同比增速为1.3%,增速较4月的5.5%继续放缓,剔除外需后,测算内需增速靠近为0%。钢联周度钢材表需数据也在4月下旬最先负增进,基本上与统计局的数据相互印证。结构上修建业需求更差些,反映在5月水泥产量和挖机销量负增进上。由于上行时间跨越一年,因此应该对应响应级其余调整时间。但调整幅度较为不确定,我们试图从挖机销量历史数据中寻找思绪。

需求调整与挖机负增进:挖机销售数据是一个有意思的指标,已往10年4轮经济周期调整中,挖机销量都市泛起负增进,划分是2011-2012、2014-2015、2018-2019以及本次。

挖机销量与地产销售显示较为一致:同样地,每一轮需求周期调整中,地产销售面积也都市泛起负增进。地产每次负增进的力度和连续时间每与挖机销量显示一致。如在2011-2012、2014-2015两轮调整中,挖机负增进时间和幅度相对更大,地产销售面积也一样;而在2018-2019的调整中,挖机销量仅泛起了一个月的负增进,地产销量同样回调幅度较小。可能是两者在营业上的关联性造成了数据上的相关性。

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此轮钢铁需求调整幅度可能不小:现在处于需求周期调整前期,钢铁内需就已经靠近0增进,后期随着周期下行的延续,需求可能会落入负增进区间。挖机泛起负增进的时点对周期调整的力度有参考意义:当负增进在调整前期就泛起时,往往负增进时间会较长,需求调整力度更大, 这是2011-2012、2014-2015年泛起的情形;反之则负增进时间更短, 需求调整力度小,对应2018-2019年那轮调整。此轮挖机销量负增进泛起在周期调整前期,或许预示着本轮需求调整幅度相对更大。

钢铁板块后期以掌握阶段性反弹时机为主:需求放缓的趋势下板块缺乏大级别行情,只能掌握波段性时机,下一个关注时点是中报前夕。虽然市场对钢铁二季度高盈利已有预期,但部门个股仍有超预期可能,中报前夕可以关注钢企二季报预喜带来的生意性时机,弹性较大的标的包罗、、、、、等。

风险提醒:美元大幅上行;宏观经济大幅下滑导致需求承压;钢铁限产政策执行不到位的风险;钢铁出口下滑的风险。

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  • 2021-08-10 00:04:14

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